­產生年度捐款收據

1. 因捐款人與報稅人，不一定相同，會以「捐款收據抬頭」欄位，區分不同張年度捐款收據。
   舉例來說：若小辛有兩筆捐款，一筆捐款收據抬頭填自己、一筆填小辛姊姊的名字。則會產生小辛、小辛姊姊兩張年度捐款收據。
    
2. 無論捐款當下選擇的捐款收據寄發方式為免寄、月寄、年寄，皆會列在年度捐款收據之內，方便捐款人檢附一張年度捐款收據，即可報稅。（而非檢附每個月的捐款收據。）
   舉例來說：若小巴該年度有三筆捐款，捐第一筆時選免寄捐款收據、第二筆選月寄、第三筆選年寄。則年度捐款收據會列出三筆捐款。

產生年度捐款收據，在netiCRM有兩種路徑，請依情況使用。主要可分為：

• 該年所有捐款人的年度捐款收據
• 符合搜尋條件的年度捐款收據

1. 在捐款功能之下，選擇「產生年度收據」。

   
    

2. 會來到選擇收據開立年度的頁面，選擇您需要的年度，系統會依照捐款收據日期，自動列出該年度所有捐過款、且有單筆捐款收據的捐款人。

   
    

3. 在搜尋結果頁，勾選「搜尋到的紀錄」再按「更多動作」，選擇「列印-年度彙整收據」。

   

4. 之後可進一步選擇：

   • 收據開立年份。
   • 費用類型：若有多種可開捐款收據的費用類型，可按住shift多選。關於可開捐款收據的費用類型，請參考費用類型。
     設定為可開捐款收據的捐款類型，即可出現在匯出年度捐款收據的「捐款類型」篩選器當中。
   • 是否搜尋定期定額：可選所有、非定捐、定捐。

     
      

5. 選擇完畢後，按「下載收據」的按鈕，即可匯出PDF，以供列印。

顯示效果範例

匯出的捐款年度捐款收據PDF檔範例，可用開窗信封寄出。什麼是開窗信封？要買何種規格的開窗信封，請參考開窗信封的規格與捐款收據折法。

符合搜尋條件的年度捐款收據

若您不需列出所有的年度捐款收據，也可以透過「進階搜尋」找到符合條件的年度捐款收據，並列印。此篇將以「年寄收據」為例。

1. 在左側黑色選單，點選「進階搜尋」。

2. 在捐款欄位中，設定以下條件：

   • 收據日期：該年初～該年尾。
   • 捐款狀態：已完成。
   • 收據寄發方式：年寄。
      
3. 後續與上一段「該年所有捐款人的年度收據」的步驟3~5一樣。

使用「進階搜尋」來篩選年度捐款收據，需要注意的是，在產生年度捐款收據前，已先設定條件來篩出符合的捐款人，才產生這批人的年度捐款收據。

以此案例來說，設定要找「該年度有選過年寄收據」的捐款人，所以會排除掉全部都選免寄或月寄的人。

但是被篩選出來「有選過年寄」的捐款人，會以捐款收據抬頭來區分，他名下的年度捐款收據，會列出報稅人該年度的所有捐款。

匯出年度捐款收據的數量設定